Processus d’approbation
Pour approuver la facture, cliquer sur : La facture sera acheminée automatiquement à la comptabilité.
d) Image de la facture
Il est possible de naviguer à travers les pages de la facture en cliquant sur les flèches : Pour ouvrir la facture originale, double-cliquer sur l’image de la facture. Elle…
c) Informations du détail de la facture
Dans la portion du haut, on retrouve les données du détail de la facture et les projets attribués. Si un changement est à apporter, vous pouvez l’inscrire dans les notes…
b) Informations de l’en-tête de la facture
On retrouve les informations de la facture. Les champs sont bloqués.
a) Navigation dans les pièces à approuver
On retrouve la liste des factures à approuver. En cliquant sur un numéro de pièce, les informations de la facture apparaîtront. Pour mettre à jour la liste, cliquer sur :…
Validation des factures
En cliquant sur le bouton, l’écran de validation apparaît. Les données extraites par Konta sont automatiquement affichées.
Approbateur (en option)
Les couleurs des factures diffèrent en fonction du statut de la facture :Noir : À traiter par la comptabilitéBleu : Facture attribuée à un approbateurVert : Facture approuvé par l’approbateur…
Processus d’approbation
Lorsque l’entrée de données de la facture et/ou les corrections sont apportées, cliquer sur : Lorsque tous les contrôles informatiques sont satisfaits, la fenêtre suivante apparaîtra : Dans le cas…
a) Navigation dans les pièces à approuver
On retrouve la liste des factures à traiter. En cliquant sur un numéro de pièce, les informations de la facture apparaîtront. Pour mettre à jour la liste, cliquer sur :…
Exportation directe (Acomba, Avantage (TCP) ou Maestro)
Cliquer sur : Konta va alors importer les factures approuvées dans le logiciel comptable. Une fois complété, la fenêtre suivante apparaîtra : Ouvrir le logiciel comptable. À l’ouverture, les factures…